华龙证券：予以长安汽车买入评级
华龙证券股份有限公司杨阳,李浩洋近期对长安汽车进行盘问并发布了盘问论说《点辩驳说：5年200亿布局低空经济，阿维塔C轮融资加快新能源转型》，本论说对长安汽车给出买入评级，现时股价为13.87元。
长安汽车(000625) 事件： 长安汽车于12月21日与亿航智能订立计策结合公约，两边将结合打造飘零汽车，已毕两边上风互补；长安汽车旗下联营企业阿维塔科技于12月17日公告完成C轮融资，融资额超110亿元。 不雅点： 签约亿航智能布局低空经济，5年运筹帷幄投资200亿元。公司和亿航智能将围绕飘零汽车的研发、制造、销售和运营等技俩，依托于亿航智能在飘零器限度的居品研发工夫，聚首长安汽车的坐褥制造基础和阛阓资源，探索建立畴昔出行生态科技结伙公司。此外，长安汽车运筹帷幄畴昔5年在低空经济限度进入超200亿元，快速推进飘零汽车产业发展；畴昔10年，进入超1000亿元起劲探索陆海空等立体出行经管决策。 阿维塔科技C轮融资超110亿元，拟于2026年IPO上市。阿维塔科技C轮融资主要由长安汽车、渝富系、南边钞票系基金等共同出资，召募资金将用于后续车型研发诡计、品牌建筑和外洋拓展。据阿维塔官方音问，公司已开启上市装备职责，拟于2026年IPO上市。忖度自后续发展，C轮融资及后续IPO运筹帷幄有望保证公司运营资金实足，支握新品研发与外洋拓展；阿维塔科技投资引望，拟握股10%，进一步深化与华为的计策结合，有望保证旗下车型智驾实力保管在国内第一梯队。 看好2025年新能源转型&群众化拓展双线并进。新能源转型方面，深蓝、阿维塔和启源三大新能源品牌新品储备实足。工信部于12月10日深刻390批新车公告，其中深蓝S09和启源C798永别为大型增程和中型插混SUV，聚焦家用阛阓，定位对标理思L系列；阿维塔06定位中型轿车，提供纯电/增程2种能源类型，忖度于2025Q2上市。群众化拓展方面，公司握续加大外洋进入，泰国右舵坐褥基地忖度于2025年一季度投产，投产第一年产能忖度达10万辆，畴昔将加多至20万辆，有望发射群众右舵阛阓，开荒出海新增量。 盈利预测及投资评级：公司2025年新能源转型&群众化拓展双线并进，布局飘零汽车掀开成漫空间。咱们忖度公司2024-2026年归母净利润永别为61.72/81.09/109.77亿元，现时股价对应PE为22.4/17.0/12.6倍，可比公司PE平均值为23.9/17.1/14.2倍，公司估值水平低于可比公司平均值，保管“买入”评级。 风险辅导：宏不雅经济不足预期；新址品销量不足预期；外洋坐褥基地建筑不足预期；上游原材料加价；地缘政事风险。
本站数据中心字据近三年发布的研报数据筹备，财通证券李渤盘问员团队对该股盘问较为深入，近三年预测准确度均值高达82.75%，其预测2024年度包摄净利润为盈利47.54亿，字据现价换算的预测PE为29.35。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级21家，增握评级6家；夙昔90天内机组成见均价为17.08。
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